OBTENCIÓN DE DEUDA
El equipo de ALIENTA Renovables tiene una dilatada experiencia asesorando a clientes en la estructuración de financiación de activos renovables para minimizar u optimizar el volumen de fondos propios que requiere un proyecto. Igualmente, es posible mejorar el apalancamiento o sus términos y condiciones mediante la restructuración de financiación de activos operativos.
- Financiación bancaria tipo Project Finance, tanto con banca comercial local e internacional como con banca pública: ICO, BEI, FEI, otros bancos de desarrollo europeos
- Financiación en los Mercados de Capitales, Project Bond, con banca e inversores institucionales
- Financiación institucional: compañías de seguro de crédito a la exportación (ECAs), entes y fondos públicos, ...
- Financiación alternativa: direct lending
BÚSQUEDA DE CAPITAL
Algunos propietarios de proyectos o activos pueden necesitar dar entrada a terceros en el capital de sus empresas, cediendo una parte del control sobre los mismos (mayoritaria o minoritaria), con un horizonte temporal más o menos definido y mediante diferentes fórmulas (capital social o productos híbridos). ALIENTA Renovables presta servicios de estructuración y asesora sobre la forma más conveniente de entrada del socio para alcanzar los objetivos de sus clientes.
- Capital
- Deuda Subordinada de Accionistas
- Préstamos Participativos
- Préstamos / Bonos Convertibles
- Deuda Mezzanine
FUSIONES Y ADQUISICIONES (M&A)
Desde ALIENTA Renovables prestamos asesoramiento independiente en las operaciones corporativas de todo tipo. Tenemos experiencia trabajando tanto para el vendedor (sell side) como para el comprador (buy side):
- Elaboración de modelo de valoración de los activos, tanto para adquisiciones como desinversiones. Análisis y evaluación de riesgos
- Elaboración de teaser, information memorandum y resto de documentación necesaria (desde el sell side)
- Preparación y coordinación del proceso de Due Diligence y selección de asesores externos
- Colaboración con asesores legales en la elaboración de los distintos documentos transaccionales que se requieran
- Apoyo al inversor o vendedor en la negociación y cierre de la transacción
ASESORAMIENTO ESTRATÉGICO
En ALIENTA Renovables prestamos servicios independientes para orientar a nuestros clientes en la toma de decisiones para acometer nuevas inversiones o procesos de desinversión, entrada en o salida de mercados (nuevos o existentes), alcanzar alianzas o acuerdos estratégicos con terceros, mediante:
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Elaboración de informes de viabilidad, tanto técnicos como económico-financieros
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Elaboración de planes de negocio / modelos financieros
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Análisis y evaluación de riesgos y expectativas de rentabilidades
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Análisis "macro": marco regulatorio, condiciones de mercado, competencia, costes de oportunidad, barreras de entrada
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Expectativas de bancabilidad y nivel de apalancamiento de las inversiones
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Acuerdos o alianzas con socios, como acuerdos de co-inversión en el desarrollo de proyectos renovables